Aumentan las presiones de costos para el mercado de piezas aeroespaciales

Los continuos aumentos en los precios del titanio afectarán los precios del tren de aterrizaje de los aviones.

Los precios de los materiales aeroespaciales se han recuperado de su fuerte aumento al comienzo de la Guerra de Ucrania, pero es probable que en el futuro los precios de las piezas reflejen la inflación general en los mercados de materiales y mano de obra.

Al revisar más de un millón de puntos de datos sobre precios de piezas en 55 capítulos de ATA recopilados por el Servicio de localización de inventario (ILS), el director de marketing, EJ Schmidt, dice que la tendencia general de 2021-22 "fue de cero a bajas disminuciones porcentuales de un solo dígito en la mayoría de los capítulos de ATA ." Esta tendencia se basó en piezas nuevas y usadas.

Schmidt observa varias tendencias en las categorías que se negocian con más frecuencia, incluidas las rotativas y las no rotativas. Para el nuevo aire acondicionado, presurización, equipos y piezas de mobiliario, hubo precios fijos para las aeronaves de las aerolíneas año tras año. El precio de las piezas nuevas de energía hidráulica también se mantuvo estable entre 2021 y 2022. Pero para las piezas nuevas de las puertas de las aerolíneas, los precios registraron aumentos bajos de un solo dígito, al igual que los precios de las piezas del fuselaje.

Los precios de las piezas usadas de aire acondicionado y presurización registraron disminuciones porcentuales de un dígito bajo a medio para la aviación comercial de 2021-22. Los precios utilizados para indicar y registrar partes del sistema registraron disminuciones porcentuales de un dígito medio para aeronaves de aerolíneas. Los precios de las piezas usadas del tren de aterrizaje disminuyeron en porcentajes de un dígito bajo a medio. Los precios de las piezas de navegación usadas disminuyeron en porcentajes altos de un solo dígito para las aerolíneas. Los precios de las nuevas APU mostraron una disminución porcentual de un dígito bajo.

La historia fue similar para las piezas del motor. Las nuevas piezas generales del motor mostraron modestas disminuciones porcentuales de un solo dígito desde 2021-22. Los precios de las piezas nuevas de la planta de energía disminuyeron en porcentajes de un dígito medio, al igual que los precios de las piezas nuevas de control de combustible del motor. Las piezas de motor generales usadas disminuyeron en porcentajes modestos de un solo dígito, al igual que las piezas nuevas para sistemas de escape de motores para aviones comerciales.

Por lo tanto, incluso con el aumento de la inflación general, un mercado de aerolíneas todavía deprimido ayudó a mantener bajos los precios de las piezas. Esto ocurrió cuando los precios de los materiales aumentaron temporalmente después de que comenzara la Guerra de Ucrania.

Por ejemplo, el titanio es importante para la producción de motores, trenes de aterrizaje y fuselajes. Los precios al contado del titanio aumentaron brevemente un 160 % en mayo de 2022, pero ahora se han reducido a solo un 21 % por encima de los niveles anteriores a la guerra. Sin embargo, la consultora Trading Economics pronostica que los precios del titanio subirán alrededor de una cuarta parte en los próximos dos años.

El níquel se utiliza en motores y sistemas de aviónica. Los precios al contado del níquel se duplicaron con creces en marzo de 2022, pero ahora están un 28 % por encima de los niveles anteriores a la guerra. Trading Economics predice un aumento de otro trimestre en los precios del níquel para fines de 2024.

Incluso con un uso más amplio de compuestos en los aviones más nuevos, el aluminio sigue siendo fundamental para las piezas estructurales de los aviones. Los precios al contado del aluminio subieron casi un 50% cuando comenzó la Guerra de Ucrania, pero han caído un 13% por debajo de los niveles anteriores a la guerra. Trading Economics prevé una nueva caída en los próximos dos años.

Y luego están esos molestos chips semiconductores, que son cruciales para las piezas electrónicas de los aviones, pero que han escaseado recientemente. Los fabricantes de chips aumentaron los precios con grandes márgenes entre 2021 y 2022, ya que Ucrania había suministrado anteriormente la mitad del neón utilizado para fabricar chips. Sin embargo, la perspectiva para los aumentos de 2023 parece más moderada. El fabricante de semiconductores por contrato más grande del mundo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, planea aumentar sus precios solo un 6% entre 2022 y 2023.

Los OEM aeroespaciales suelen comprar materiales a precios de contrato en lugar de precios al contado, pero los movimientos sostenidos en los precios al contado también alteran los precios del contrato. A excepción del aluminio, los precios de los principales materiales aeroespaciales parecen subir.

Teniendo en cuenta estas tendencias, las perspectivas son que los costos de los materiales aeroespaciales aumenten, pero no de manera demasiado drástica. El trabajo se está moviendo a un ritmo similar. El índice de costos de empleo privado de EE. UU., que incluye salarios y beneficios, ha estado aumentando recientemente en aproximadamente un 5% anual. En Europa, el crecimiento de los salarios ha sido más lento, alrededor del 3% anual. Trading Economics espera un aumento del 2,3% en 2023 y del 2,1% en 2024.

A menos que los fabricantes y comerciantes de piezas se vean presionados aún más, o que la disminución de la demanda o el uso abundante de piezas depriman los precios, se esperan aumentos de precios significativos, pero no dramáticos.