Los datos de inflación impulsan el repunte de las acciones, la caída de los rendimientos de EE. UU.

[1/4] Los comerciantes trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 31 de marzo de 2023. REUTERS/Andrew Kelly

NUEVA YORK, 31 mar (Reuters) - Un indicador de las acciones mundiales estaba en camino a su mayor ganancia porcentual semanal en cuatro meses y medio el viernes, con el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a dos años listo para su primera caída trimestral en el pasado. nueve, ya que los datos de inflación de EE. UU. alimentaron las esperanzas de que la Reserva Federal esté llegando al final de su ciclo de aumento de tasas.

El gasto de los consumidores estadounidenses aumentó moderadamente en febrero y, aunque la inflación se enfrió, se mantuvo lo suficientemente elevada como para permitir que la Reserva Federal aumente las tasas de interés una vez más este año.

Datos adicionales mostraron que la confianza del consumidor estadounidense cayó por primera vez en cuatro meses en febrero debido a la preocupación por una recesión inminente, aunque el impacto de la reciente crisis bancaria fue silenciado.

Las expectativas de un aumento de la tasa de 25 puntos básicos en su reunión de mayo cayeron a alrededor del 50%, y no se ve que el aumento sea tan probable.

Sin embargo, la presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, dijo que los datos de inflación aún no alteran el camino de la política monetaria de la Fed, mientras que el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que las condiciones financieras serán un factor clave para su pensamiento sobre lo que sigue para la política de tasas de interés del banco central. .

"Los futuros de los fondos federales básicamente cotizan en un lanzamiento de moneda de un aumento de 25 (puntos básicos) en mayo, pero llamando a eso el final, si es que llegan allí, por lo que en cualquier momento los datos no le dan a la Reserva Federal una razón para volver -participe agresivamente, al mercado le va a gustar”, dijo Ross Mayfield, estratega de inversiones de Baird en Louisville, Kentucky.

"No es como si fuera una impresión blanda, pero estuvo por debajo del consenso en casi todas las métricas y los datos centrales se están acercando a donde la Fed los quiere".

En Wall Street, las acciones estadounidenses subieron, con el S&P 500 listo para lograr su segundo avance trimestral consecutivo al cerrar en su nivel más alto desde el 15 de febrero, luego de avanzar durante tres semanas consecutivas para cerrar el mes.

El Nasdaq Composite, que subió un 16,8 % en el primer trimestre, rompió una racha de cuatro descensos trimestrales consecutivos.

En la sesión, el Dow Jones Industrial Average (.DJI) subió 415,12 puntos, o un 1,26%, a 33.274,15, el S&P 500 (.SPX) ganó 58,48 puntos, o un 1,44%, a 4.109,31 y el Nasdaq Composite (.IXIC) sumó 208,44 puntos, o 1,74%, a 12.221,91.

Las acciones europeas también subieron, luego de que una lectura de la inflación en la zona euro se redujera al máximo registrado en marzo, aunque el crecimiento de los precios subyacentes, que excluye alimentos y energía, se aceleró.

El índice paneuropeo STOXX 600 (.STOXX) cerró con una subida del 0,66 % y el indicador de acciones de MSCI en todo el mundo (.MIWD00000PUS) ganó un 1,04 %, camino de su mayor avance semanal desde mediados de noviembre.

Incluso con una ligera caída en el mes, el índice STOXX registró una segunda ganancia trimestral consecutiva. El índice MSCI estaba listo para una quinta sesión consecutiva de ganancias, su racha más larga en dos meses, y registró ganancias en trimestres consecutivos.

Las expectativas de que la Reserva Federal se esté acercando al final de su ciclo de aumento de tasas han ayudado a que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. bajen recientemente. El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a dos años, que generalmente se mueve al ritmo de las expectativas de las tasas de interés, bajó 4,7 puntos básicos a 4,052% en el día, luego de tocar un mínimo de 4,023%.

Se prevé que el rendimiento a dos años disminuya por primera vez en nueve trimestres después de una caída de alrededor de 75 puntos básicos en marzo, la mayor caída mensual desde enero de 2008 durante la crisis financiera de entonces.

Las notas de referencia a 10 años bajaron 7 puntos básicos a 3,481%, desde 3,551% a última hora del jueves. El rendimiento a 10 años ha bajado más de 40 puntos básicos en el mes.

El dólar recortó algunas ganancias frente al euro a raíz de los datos de inflación de EE. UU., ya que los inversores ven a la Fed pausando su ciclo de subida de tipos ante el Banco Central Europeo.

El índice del dólar subió un 0,342% y el euro bajó un 0,53% a 1,0843 dólares. El índice del dólar va camino de su segunda caída trimestral consecutiva.

El yen japonés se debilitó un 0,08% frente al dólar a 132,74 por dólar, mientras que la libra esterlina cotizaba por última vez a $1,2331, un 0,42% menos en el día.

Los precios del petróleo subieron en la sesión para registrar su segundo avance semanal consecutivo.

El crudo estadounidense se liquidó recientemente un 1,75% a $75,67 por barril y el Brent se liquidó a $79,77, un 0,63% más en el día.

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El Banco de la Reserva de Australia (RBA) subirá su tasa de interés clave una vez más a fines de septiembre a 4,35% luego de una alza sorpresiva el martes y luego mantendrá la política por el resto del año, según economistas en una encuesta de Reuters.