¿Puede la industria de la defensa deshacer las cadenas de suministro para satisfacer las demandas?

Los fabricantes están lidiando con la inflación, los problemas en la cadena de suministro y la escasez de mano de obra para reconstruir el arsenal nacional.

La guerra de Rusia contra Ucrania ha creado una demanda de una mayor producción de defensa en los EE. UU. para reemplazar los artículos retirados de sus reservas internas y venderlos a las naciones que intentan aumentar su propia seguridad.

Tomemos como ejemplo el lanzador de cohetes y misiles del sistema de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) M142, un camión de cinco toneladas que puede disparar cohetes guiados de largo alcance. Estados Unidos ha enviado al menos 16 de ellos a Ucrania.

"Sabemos que tenemos que reponer algunos de los que hemos proporcionado, pero también sabemos que también están llegando solicitudes de venta de militares extranjeros", dijo el jefe de compras del Pentágono, William LaPlante, subsecretario de defensa para adquisición y mantenimiento. en una conferencia de prensa en septiembre.

Por lo general, las solicitudes de más armamento de los fabricantes estadounidenses se verían como algo bueno. En este momento, sin embargo, los productores nacionales están lidiando con la inflación, los problemas en la cadena de suministro y problemas relacionados, incluida la escasez de mano de obra y la contracción en el ecosistema industrial de defensa.

Antes del 24 de febrero, cuando Rusia hizo su incursión más reciente en la vecina Ucrania, la seguridad global se encontraba en un estado relativamente benigno, dijo el CEO de Lockheed Martin, Jim Taiclet, quien también es presidente y presidente de la compañía, en una llamada de ganancias del segundo trimestre con inversionistas. en julio. Estados Unidos había retirado las operaciones militares de Medio Oriente después de 20 años. El activismo de China en el Pacífico Occidental fue un punto de observación para el futuro. Europa estaba en paz y las fuerzas rusas permanecieron en casa.

“Durante los próximos dos años, esperábamos presupuestos de defensa relativamente bajos en los EE. UU., sin mucha preocupación en los aliados”, opinó Taiclet sobre la llamada. "Todo eso ha cambiado. Hay una señal de demanda que es clara. Hay fondos asignados por el Congreso de los Estados Unidos en el caso de los Estados Unidos".

Dado el largo proceso que deben seguir los gobiernos para tales adquisiciones, que es aún más largo para las potencias extranjeras que deben obtener el visto bueno de Washington para comprar armamento nacional, los fabricantes tienen varios años para trabajar en sus cadenas de suministro y contratar más trabajadores. Hay presión para reponer las reservas estadounidenses antes de eso, pero Taiclet dijo que aún no tiene una idea clara de esa situación.

"Por supuesto, lo estamos apoyando y asegurándonos de que entiendan cuáles son las capacidades de capacidad durante los próximos dos o tres años para alcanzar volúmenes más altos", dijo. “Pero esas decisiones reales sobre el tiempo y los presupuestos vendrán de los servicios y el Departamento de Defensa y a través de la administración. Así que realmente no podemos comentar sobre los detalles de eso. Sin embargo, esperamos que llegue”.

Lo que fue inesperado para algunos fue la contracción en el ecosistema industrial de defensa.

La base industrial de defensa se enfrenta a un desafío del ecosistema debido a la menor cantidad de nuevos participantes en el mercado, una menor cantidad y dispersión de pequeñas y medianas empresas, y una creciente crisis de mano de obra calificada, según la Asociación Industrial de Defensa Nacional (NDIA).

En la encuesta Vital Signs 2022 de NDIA, casi un tercio de los encuestados de la industria se autoidentificaron como un "único proveedor elegible", cada uno representando un único punto de falla para las cadenas de suministro de defensa de EE. UU. La industria también depende en gran medida de fuentes internacionales para su capacidad de fabricación. La dependencia excesiva de estas fuentes puede aumentar la fragilidad de la cadena de suministro, lo que se mostró claramente con la escasez de microchips.

Además, la cantidad anual de nuevas empresas proveedoras en 2020 cayó un 28 por ciento desde 2018, según NDIA. Los nuevos proveedores son una parte clave de la cadena de suministro de defensa, ya que brindan innovación, redundancia y nueva capacidad. Al mismo tiempo, las empresas abandonan el sector de la defensa a un ritmo alarmante, con el 20 por ciento del total de proveedores saliendo en los últimos cinco años.

"Definitivamente ha habido una consolidación y desaparición en la base de proveedores de defensa", señaló el abogado David Gallacher, que se especializa en contratos públicos, gestión de la cadena de suministro y litigios en Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP (Washington, DC). Citó tres factores clave que impulsan la contracción del mercado: una carga regulatoria masiva, bancarrota y fusiones y adquisiciones (M&A).

Las quiebras son impulsadas por las condiciones financieras inestables creadas por la pandemia de COVID, dijo, con algunas empresas incapaces de capear la agitación económica. Tanto las quiebras como la actividad de fusiones y adquisiciones son provocadas por una serie de condiciones del mercado que se mantendrán hasta 2022, agregó Gallacher.

Aun así, la industria de la defensa puede haber tenido mejores resultados que otros sectores debido a la intervención federal.

"El Congreso hizo mucho y el gobierno federal trató de hacer mucho", señaló Gallacher. "Y en la industria de la defensa, había una oportunidad de canalizar dinero directo a los contratistas. No era el modelo clásico de goteo de dinero como lo que vimos con los esfuerzos de estímulo en 2009", continuó. "Aquí, el gobierno federal pudo obtener dinero más directamente donde necesitaba ir. Eso probablemente ayudó a la base industrial de defensa a capear la crisis un poco mejor que otras industrias".

La industria también se benefició de programas como el programa de protección de cheques de pago que ayudó a mantener la fuerza laboral. Sin embargo, casi todos tuvieron que apretarse el cinturón y sufrir la pandemia, se lamentó Gallacher, "Nadie salió ileso".

Lo que la crisis hizo con bastante eficacia fue separar a los débiles de los fuertes. Muchas de las empresas posicionadas para hacerlo bien antes de COVID, especialmente aquellas con un flujo de efectivo mejorado, lo lograron bastante bien, dijo Gallacher.

"Mi sensación es que, especialmente con la automatización y un poco de comprensión, muchos de los cronogramas de fabricación se extendieron, pero no necesariamente se rompieron, a través de COVID", razonó Gallacher. "Creo que la mayoría de las empresas, así como sus clientes, aceptaron el hecho de que las entregas iban a demorar un poco más, sin dejar de reconocer que la cadena de suministro no estaba necesariamente rota de manera irreparable".

La entidad gubernamental responsable de las adquisiciones para las fuerzas armadas, la Agencia de Logística de Defensa, atribuye la reducción de la base de suministro a "una competencia reducida debido a fusiones, escasez de mano de obra, falta de comerciantes capacitados en aeronaves envejecidas, y probablemente el mayor factor contribuyente últimamente es los problemas de la cadena de suministro realmente afectaron duramente a los proveedores más pequeños que no pudieron soportar los impactos", dijo la portavoz de DLA, Michelle McCaskill. "Otro factor podría ser los desafíos inherentes de respaldar los sistemas heredados. Simplemente no se necesita el mismo nivel de demanda o el nivel constante para respaldar una base industrial sólida".

DLA ha tenido que cambiar y adaptar su mentalidad y estrategia en la gestión de su base industrial de defensa. "Al igual que muchas organizaciones, DLA está trabajando en la iluminación de los proveedores para garantizar que estemos enfocados con láser en lo que puede afectarnos cuando ocurren eventos mundiales como pandemias o conflictos como en Ucrania", dijo McCaskill.

La agencia encuesta a sus 7000 proveedores cada dos años y está ampliando su programa de inteligencia de mercado para recopilar información vital necesaria para contrarrestar la salida de los proveedores, según McCaskill.

Los problemas de la cadena de suministro se ven agravados por las materias primas estadounidenses que se obtienen de Rusia, algunas de las cuales están sujetas a nuevos aranceles o una infraestructura financiera cambiante sujeta a cambios. El titanio, por ejemplo, es uno de los metales más utilizados para aplicaciones militares. También se utiliza en la fabricación de aviación comercial.

Rusia es el tercer mayor productor mundial de esponja de titanio, la etapa entre el mineral en bruto y el metal acabado, con el 13 por ciento del mercado, según Reuters.

Entre los que trabajan para asegurar nuevas fuentes de titanio se encuentran Raytheon Technologies Corp. y su unidad comercial de fabricación de motores de aviones, Pratt & Whitney.

"No tenemos las piezas forjadas de titanio que esperábamos obtener este año", dijo el director ejecutivo Greg Hayes, quien también es presidente de Raytheon, en una llamada de ganancias del segundo trimestre del 26 de julio. "Esto se recuperará en algún momento a mediados del próximo año, pero aún queda mucho trabajo por hacer para calificar a estos proveedores".

Hayes también notó cuellos de botella en la adquisición de microelectrónica y motores de cohetes. Cree que los proveedores de titanio no rusos ven la situación como una gran oportunidad para ganar cuota de mercado y están dando un paso al frente para llenar el vacío. Aun así, advirtió, habrá retrasos.

"El problema es simplemente calificar las piezas", dijo Hayes. "Tienes que pasar por un primer artículo. Tienes que pasar por el análisis metalúrgico. Tienes que asegurarte de que la composición del material sea exactamente la misma que antes. Y luego tienes tengo que obtener las piezas certificadas (por la Administración Federal de Aviación). Así que esa es la parte que lleva tiempo. En realidad, no es identificar a los proveedores. Lo hemos hecho".

Raytheon está realizando revisiones profundas en su cadena de suministro, examinando la lista proveedor por proveedor. Esto incluye la calificación de segundas y, en algunos casos, terceras fuentes para piezas críticas según sea necesario, según Hayes. La compañía también tiene personas integradas en alrededor de 330 de sus proveedores para ayudar a mejorar el desempeño.

"Es un trabajo de pico y pala, y también se trata de asegurarse de que tengan la mano de obra adecuada, mano de obra capacitada, para hacer todo esto", dijo Hayes. "Así que es una colina que escalar en la segunda mitad del año, y es un desafío que vamos a tener que superar para satisfacer las demandas de nuestros clientes o las necesidades de nuestros clientes. Quiero decir, esto realmente se trata de asegurándonos de que podemos entregar a nuestros clientes a tiempo. Y en este momento, estamos sufriendo". La respuesta de la empresa para mitigar los desafíos en la cadena de suministro, la inflación y la disponibilidad de mano de obra es centrarse en la reducción de costos y la excelencia operativa, dijo Hayes.

Las inmersiones profundas en las filas de los proveedores podrían afectar a LaPlante del Pentágono. En su conferencia de prensa en septiembre, dijo: "El director ejecutivo de una empresa me dijo que pensaba que tenía 300 proveedores. Luego descubrió que no, cuando contó a todos sus proveedores, probablemente tenía 3000 proveedores. Y los proveedores pueden cambiar de la noche a la mañana".

La anécdota señala que controlar a los proveedores casi requiere un seguimiento en tiempo real o "iluminación de la cadena de suministro" para garantizar que la cadena de suministro de una empresa esté intacta.

"La buena noticia es que están surgiendo herramientas que utilizan inteligencia artificial y código abierto que pueden sumergirse y tal vez encontrar algunas de estas cosas, pero creo que va a ser una constante, un problema constante para nosotros, es entender nuestro suministro cadena", reconoció LaPlante.

Boeing Co. también está experimentando "limitaciones reales" en su cadena de suministro. Como resultado, la compañía está trabajando para mitigar el riesgo en varias áreas, incluidos los motores, las materias primas y los semiconductores, dijo Brian West, vicepresidente ejecutivo y director financiero, durante una llamada de ganancias de julio.

Para contrarrestar el problema, dijo West, Boeing está planeando una estrategia múltiple. "Para estabilizar la producción y respaldar nuestra cadena de suministro, estamos aumentando nuestra presencia en el sitio con los proveedores, creando equipos de expertos para abordar la escasez en toda la industria, utilizando la fabricación interna para la capacidad de búsqueda y administrando los niveles de existencias de seguridad del inventario, y creciendo donde sea necesario".

Los informes noticiosos han dicho que Boeing cortó voluntariamente los suministros de titanio y aluminio de Rusia.

General Dynamics Corp., Reston, Virginia, espera que "para 2024 y más allá, deberíamos ver una buena trayectoria de aumento en los sistemas de combate", dijo Jason Aiken, vicepresidente senior y director financiero de la compañía, en una llamada de ganancias del segundo trimestre. a finales de julio.

"Creo que la clave que todos debemos tener en cuenta aquí es controlar nuestras expectativas con respecto al tiempo", agregó Aiken. "Las señales de demanda están ahí. Estamos teniendo un diálogo regular y una conversación continua con esos clientes sobre ese interés. Pero solo lleva tiempo que el interés se convierta en presupuestos, en asignaciones, en contratos, en ingresos. "

General Dynamics Land Systems, una unidad comercial de General Dynamics, tiene un pedido pendiente multimillonario de Polonia para 250 tanques M1A2SEPv3 Abrams fabricados por Land Systems. La orden, que llegó en 2021, fue aprobada por el Departamento de Estado a principios de este año.

A medida que se resuelven los planes y las órdenes, los contratistas de defensa todavía se están recuperando de los efectos de la pandemia y, ya sea relacionada con COVID o no, las dificultades para llenar los puestos de trabajo.

Hayes de Raytheon dijo que la compañía está sufriendo los efectos secundarios inesperados de los despidos durante la recesión al comienzo de la pandemia.

"Normalmente, entre el 75 y el 80 por ciento de esas personas regresan del despido", dijo. "En este caso, lo que estamos viendo en nuestra cadena de suministro es que solo alrededor del 25 por ciento de las personas están regresando. Han encontrado otros trabajos, trabajos similares. Nuevamente, debido a que el mercado laboral es tan ajustado en este país, simplemente no tiene una gran cantidad de recursos".

Hayes confía en que su empresa puede hacer frente a su propia escasez de mano de obra debido a su buena remuneración y beneficios competitivos. La gente contrata en Raytheon debido a su misión, dijo, que es un diferenciador para la empresa en el mercado.

"La esperanza, por supuesto, es que a medida que veamos que la economía se desacelera aquí en los próximos meses y tal vez en un año, tendremos la oportunidad de continuar atrayendo a más personas tanto al taller como a nuestras oficinas en estos programas", dijo Hayes. “Pero a medida que se desciende al segundo, tercer y cuarto nivel de la cadena de suministro, se esfuerzan por atraer trabajadores.

"Creo que lo único que va a resolver la disponibilidad laboral, odio decir esto, es una desaceleración en la economía porque en este momento, simplemente no hay suficientes personas en la fuerza laboral para todos nuestros proveedores".

El negocio espacial y de inteligencia de Raytheon, uno de los cuatro segmentos que componen el conglomerado, está teniendo problemas para contratar ingenieros y personal con autorizaciones de seguridad.

"Si observa la tasa de desempleo de los talentos de ingeniería en los EE. UU., es menos del 2 por ciento", dijo Hayes. "Comenzamos el año con el objetivo de contratar alrededor de 2000 ingenieros netos de deserción, lo que significa que probablemente tengamos que contratar a más de 5000, y también estamos luchando en ese sentido. Y nuevamente, no lo piensas, pero los ingenieros que trabajan en programas generan ingresos.

Y así, mientras pensamos en los problemas del segundo trimestre y realmente en la primera mitad del año, hemos visto que la cadena de suministro, pero también la disponibilidad de mano de obra, impactan en nuestros negocios de defensa".

"Creo que la mano de obra ha sido un desafío continuo para la industria, así como para nosotros", atestiguó Jay Malave, director financiero de Lockheed Martin. "Creo que dado el tamaño y la escala de Lockheed Martin, creo que hemos podido capearlo razonablemente bien".

Por ejemplo, Lockheed sacó a cerca de 50 empleados de una operación internacional y los trajo a Greenville, Carolina del Sur, para ayudar a la empresa a avanzar más rápido en su programa F-16, dijo. Mientras tanto, la empresa está "enfocada con láser" en la contratación y tiene un equipo de recursos humanos dedicado a la contratación.

"Así que solo se trata de la fuerza y ​​la amplitud que tenemos aquí en Lockheed Martin", declaró Malave. "Sin embargo, ha sido un desafío. Nuestra rampa en ese programa está tomando más tiempo de lo que originalmente habíamos anticipado en gran parte debido a la rampa más lenta en la contratación de empleados".

En General Dynamics Information Technology, Aiken lo llamó una guerra diaria por el talento. "Obviamente, están en un mercado hipercompetitivo para el talento hipercalificado, y eso solo se vuelve más competitivo todo el tiempo", dijo. "Creo que las posiciones de liderazgo que tienen en sus mercados, la sólida cultura que tienen y continúan construyendo con esa fuerza laboral, y las oportunidades que brindan a su fuerza laboral dentro de la empresa continúan, creo, colocándolos en una buena posición para competir. y mantener y hacer crecer ese talento.

"Es nuestro trabajo mantenernos al día y superar nuestro peso y continuar reteniendo y atrayendo el tipo de talento que necesitan para hacer ese trabajo y a medida que crece el negocio", dijo Aiken.

Conéctate con nosotros